房地产暴雷让依赖大宗的家装企业受到影响，但在赛道逐渐变成二手房存量市场后，家装行业正在依赖数字化，将更散、更个性化的需求重新组合，行业的玩法要变天了吗？

文｜大兔出品｜极新（ID：jixintech）

对于一个普通家庭来说，家装的重要性不言而喻。很多时候，它都是人们心中魂牵梦绕的一件事。由于设计施工涉及面宽、技术水平高，又直接牵扯到人们的生活质量，很长时间以来，家装行业中一丝一毫的变化都牵动着人们的神经。

在90、00后成为新的装修主力军后，市场的风向也悄然发生了改变。“躺着”装修成为一种刚需，也因此各大企业纷纷围绕于此展开了数字化创新。

促使家装行业产生深刻变革的第二个原因是整装。

当下，房地产经历了每个人都目之所及的发展周期。随着该行业发展逐渐见顶，户型品类开始下降，对比国外同行业的发展经验而言，毛坯房交付必然会向精装交付发展，也由此，标准化、模块化生产必然成为趋势。

实际上，整装也得到了充分的市场验证，具备整装实力的公司正在受到资本市场认可，大笔资金的进入，进一步加剧了行业的重构和洗牌。

粗浅地看，家装数字化犹如新的大潮，裹挟了无数企业参与其中。例如，在关于智能家居的行业研究中，我们曾对数字化的趋势有所关注。和极新（ID：jixintech）所调研的大多数行业一样，在装修数字化大潮中，参与方颇多，软件产品也如过江之鲫数不胜数。

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线上服务是突破口，整装还在早期阶段

2021年，“把家装搬到线上去”，是居然之家董事长汪林鹏喊出的一句口号。在二级市场中，家装概念一度甚嚣尘上，无论是家装企业、家具厂商亦或是房地产企业都对此产生了强烈兴趣。

全景式（VR）无疑提升了便利性，方便家装的参与各方能对建筑工地进行高效审查。

例如在土巴兔的“图满意”APP中，用户就可以在实景效果图中欣赏到家装的场景。事实上，目前，VR已深入参与到设计、效果以及施工的多个环节之中。在开工还未开始之际、硬软装设计制成、施工现场几个环节，消费者都能深入参与其中。

以VR为核心，消费者可以对每个阶段监督、线上选品，还可以留存施工现场招聘，方便拍摄存档，进一步方便了日后售后维修的调查取证。整装趋势和全景式体验相融合，成为了新一代家装的必备核心竞争力。

然而，VR虽好，但真正的全景式服务却没有说起来那样简单。

“性价比高的装修效果千篇一律”。是一位苦于装修的95后所发出的抱怨。极新（ID：jixintech）在调研多位行业资深人士后得到了诸多有效反馈，其中，由于小红书等平台的影响，人们已在装修前了解到包括风格、样式等在内的诸多细节，调研者们似乎对互联网中所提供的“极简风”、“北欧风”、“现代风”等类型审美疲劳，我们甚至收到了“有些设计更像是在住酒店，而不是住自己家”的评价。

客观地说，个性化需求正在变得更加强烈，而这样的需求或将成为全景式服务的第二增长曲线。

从2022年前三季度，安居客、58同城、齐家网等企业均在此投入重金。在数字化系统中，厂家们都希望能尽可能提供更多型号、更多品牌的墙壁、地板、家具进行建模，录入“家具库”，供用户挑选。

厂商们的思路是尽可能多的提供服务和产品，尽可能将用户留在平台之中。但实际上，这么做的结果可能事与愿违。一些被调研的极新（ID：jixintech）读者开始重返建材和家居市场，更有甚者，在多个线上设计平台中“来回跳跃”希冀找到心之所属。

最关键的是，留给企业的时间可能已经不多了。在产业角度上，由于新房销售量大幅下滑，翻新成为装修主力军。但在这个业界所称的“存量市场”中，企业获得精准用户更难，供需匹配情况更亟待得到改善。

02

行业鏖战远未结束，垄断趋势初显

在国内，和众多行业一样，家装行业的另一大特征是创新既出，所学者甚众。先发优势的时间红利短，可能还没等到模式效应展现，市场中就已充斥同质化产品。

2015年左右，互联网企业依据亿级广告的投入，主打O2O装修；几年后，万科联合链家，推出万链家装，客户和流量开始“内循环”；然后，爱空间祭出超低价格，超快工期大旗。

无数企业参与于此，造成了家装行业卷来卷去。结果是，自2020年开始，新注册的家装企业数量就开始下降，野蛮生长时代正式宣告结束。

增量的装修公司变少，对行业产生了“挤出”效应。以往建材等材料供应商与经销代理捆绑的模式将被冲击——上游材料供应商将更难依靠线下装修公司的扩张而扩张自己的商业地盘。

另外，互联网公司正在打破装修的地域性属性，跨区域订单和服务开始变得更加普遍，本地企业正在面临“外来势力”的竞争。家装企业开始“抱团”，并自建供应链，将装修和产品强绑定。

为了留住客户，不同企业还建立了产业工人团队，信息化系统以支持用户体验改善、跨地域管理以及供应链的多种需求。

总的来看，装修公司在整个装修环节中占据不可替代作用（销售前中后的责任主体不变），与此对应的，行业数字化也主要围绕装修公司展开。

从逻辑上说，所有数字化企业应该在以下几个关键点中发力：要能打通设计人员、工人、供应商和物流售后等人员之间的壁垒；要能大幅突破装修企业在未数字化前的服务上限（比如一个月做三五套）；要囊括线索管理、签单、合同管理、工地管理、客服、员工和财务等职能要素。

业界，齐家网推出“装企帮”，居然之家推出的“躺平设计家”平台等都是此例。在生态上，也可以看到如贝壳之于圣都、京东居家之于尚品宅配之流的合作案例。

行业正在走向整合，鏖战虽在继续，但阵营已变得十分清晰。

03

数字化的新机遇

有理由认为，未来，家装的竞争将围绕在标准与价格、交付质量与交付效率四个维度间展开。在上文提到的，二手房存量装修需求不可逆的前提下，房屋装修个性化需求会变得越来越分散。

同时，在家居方面，除高端品牌外，大多数整装企业并未出现明显的市场分层，即便在生产端，同质化竞争也较为严重，头部企业的相对竞争优势并不巩固。

由此，数字化的竞争将围绕在懒人经济和家装、家居、家电、家纺打包集成方向展开竞争。

在服务流程上，数字化企业将装修环节“打散”、模块化运作，首先是设计，比如：在齐家网中，其营销获客、用户运营、交付和分析报告就利用SaaS的方式实现相互区隔。

正如东易日盛董事长陈辉所说，数字化将大幅提升企业内部效率，另一方面，也可以改善用户体验，将家装从价格战泥潭拉出，变成效率之间的竞争。这一点在齐家网方面得到充分印证，其互联网产品并不着重于获客而是强调打造核心能力、优质的供给能力。

由此，我们可以看到数字化后的家装行业的新图景——通过数字化让报价精准可控，通过多元化和产业链整合实现不同人群的需求。同时，数字化提高了销售转化效率，虚拟现实更是在其中添上一把火，让消费者所见即所得。

本文来源：极新（jixintech）

原文标题:家装数字化热火朝天，但这个四万亿市场的鏖战还远未结束